AI模型开源及性能提升、端侧硬件创新双轮驱动下，推动AI硬件升级，具身智能、边缘计算及情感交互硬件持续获聚焦，传媒应用板块仍可期。 v2rayng可用免费节点 验证点：阿里CapEx大幅扩大，AI提速得到有力验证阿里FY25Q3云业务收入317亿元，同比+13%，提速显著（FY25Q1、Q2云收入同比增速为6%、7%），主要受益于AI需求增长，推理需求占新增需求的60%-70% 我们用贷款增速替代24年的RWA增速。

短期来看，两会之前，政策利好预期仍在。 从AI医疗应用方向看，新药研发、设备智能化、诊断服务、体检服务（本质也是诊断服务）预计均会快速推进，有望持续提升医药板块估值。 v2rayng可用免费节点 4）手机厂商从系统层面积极打造Agent助手，我们认为微信也有此潜力。

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2、链上反应情绪泡沫的MVRVZ-Score分当前为2.63，远不及上一轮牛市顶部时的7.53。 v2rayng可用免费节点 表现相对靠前的是：国防军工（2.08%），医药（1.65%），商贸零售（1.21%）