具体来看：信息技术：DeepSeek驱动市场情绪面明显改善，大型科网股以及半导体板块股价持续反弹。 v2rayng添加节点 维持观点：对于科技股投资，上半年是积极做多的良好窗口。 AR设备市场空间广阔，光学显示单元占据整机成本核心。

风险提示：房企销售及结转不及预期，物企外拓不及预期。 行业规范落地，大厂打样，小厂跟随，AI眼镜有望快速放量。 v2rayng添加节点 3）区域电力供需偏紧，火电量价有支持、成本较低的东部省份火电龙头。

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我国经济的韧性、政策的强力支持、科技领域的突破和资本市场相对低位的估值水平，令资本市场的抗风险能力显著增强。 v2rayng添加节点 首推【圣农发展】，建议关注【益生股份】、【民和股份】、【禾丰股份】、【仙坛股份】等。